"Кредитная кооперация: сегодня, завтра, всегда!"

 

Единственное бесплатное и независимое СМИ для кредитных кооперативов России. Скачать Все выпуски издания

Связаться с нами

Федерация СРО кредитных кооперативов
Чебоксары, Чувашская Республика

Телефон: +7 927 848 20 77

Факс: +7 8352 56 06 29

Skype: novista_450

Почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Последние новости

Все новости

Заметили ошибку? Нажмите Ctrl+Enter!

Вы здесь:

Суббота, 01 января 2011 00:00

Подходы к клиентскому и институциональному анализу на примере КПКГ «Содействие»

Автор М. Овчиян
Оцените материал
(0 голосов)

Продуктивность стратегии привлечения сбережений выявляется из степени обеспеченности дебиторской задолженности сбережениями. За период с 2002 года этот показатель вырос с 69% до 91%.

Прирост портфеля сбережений происходит опережающими темпами по сравнению с дебиторской задолженностью, приводя сбережения к практически абсолютному источнику финансирования кредитного портфеля.  Это свидетельствует о наличии спроса на сберегательные услуги среди пайщиков и стремлении кооператива расширять параметры обслуживаемого им спроса.

Сравнение темпов прироста сберегательного портфеля и дебиторской задолженности

Оценка спроса

Пример половозрастной сегментации.

По состоянию на 31.12.07 г. в кооперативах «Содействие» и «Содействие-2005» насчитывалось 2766 пайщиков, в том числе 1417женщин (51%). Распределение пайщиков по возрастным группам приведено в таблице. Опираясь на то, больше женщины и представители старших возрастных групп больше мотивированы в размещении сбережений,  можно оценить потенциальное число сберегателей по общему количеству пайщиков в возрастных группах от 60 лет и выше, на уровне 75% женщин и 50% мужчин в возрасте от 50 до 60 лет, 50% женщин и 25% мужчин в группе от 40 до 50 лет.

Распределение потенциальных сберегателей по возрастным группам

Таким образом, потенциальное число пайщиков - сберегателей оценивается в 787 человек, включая 538 женщин (68%). Фактически, на конец 2007 года в сберегательном портфеле насчитывалось 575 активных договоров размещения добровольных сбережений, открытых 337 пайщиками - сберегателями.

количествов т.ч. женщиндоля женщинДоля в общем количестве пайщиков по кооперативу
Старше 806583%0,22%
от 70 до 8013862%0,47%
от 60 до 70804455%3%
от 50 до 6058234159%21%
от 40 до 5084747656%31%
от 30 до 4075534546%27%
от 20 до 3047419541%17%
До 20930%0%
Всего2766141751%100%

Вывод: Потенциальный спрос на сберегательные услуги оценочно удовлетворяется на 42% и у кооперативов есть обширное поле деятельности по активизации предложения сберегательных услуг.

Пример территориальной сегментации.

Основная масса пайщиков - сберегателей локализована в Смоленске (221) и в Вязьме (90). Ярцевским территориальным подразделением обслуживаются одиннадцать сберегателей, три в Десногорске, три в Ельне и один в Рудне.

ПотенциалФактически
ВсегоМ.Ж.Степень удовлетворенности спроса
Вязьма261721909034%
Десногорск3943538%
Дорогобуж9180%
Ельня42122937%
Смоленск - Поповка176110%
Починок3617190%
Рославль468390%
Рудня4183312%
Сафоново3614220%
Смоленск19696100221113%
Ярцево5911481119%
Красный7260%
Всего78724953832942%

Вывод: Оценка спроса, распределенная по территориальным подразделениям (кооперативным участкам), показывает, что только в Смоленске условный спрос обеспечен предложением, в то время, как в остальных районах сберегательные услуги носят фрагментарный характер, либо не востребуются совсем. 

Пример оценки фактического имущественного статуса пайщиков-сберегателей по средней, максимальной и минимальной суммам сбережений.

По состоянию на конец года, средняя сумма добровольных сбережений оценивалась в 370 666 руб., при этом минимальная сумма срочного вклада составила 4119 руб., а максимальная 2,9 млн. руб. Сумма вкладов, размещенных на условиях «до востребования», измеряются десятками рублей. Это свидетельствует о том, что кооператив никак не ограничивает минимальные и максимальные суммы вкладов, обеспечивая эту составляющую спроса сберегателей.

Оценка финансовых потребностей из сопоставления средней суммы займа и сбережений

По данным консолидированного учета КПКГ «Содействие» и «Содействие-2005», по итогам 2007 года, средняя сумма займа  составила 90,1 тыс. руб., а средняя сумма добровольных сбережений – 190,7 тыс. руб. Среднемесячная сумма  дебиторской задолженности по займам оценивается в 66,5 тыс. руб. Таким образом, среднемесячная стоимость сберегательного договора в 2,1 раз превышает среднюю сумму займа и в 2,9 раза среднемесячную величину дебиторской задолженности по займам.     

Анализ приведенных в таблице показателей и соотношений между сберегательным портфелем и портфелем займов в КПКГ «Содействие» и «Содействие 2005» выявляет последовательное сближение  средней суммы займа и средней суммой дебиторской задолженности и средней суммы сбережений. Это означает,  что круг обслуживаемых сберегетелей приближается по своим финансовым потребностям к заемщикам, но пока эти категории пайщиков не совпадают, поскольку средняя сумма сбережений продолжает кратно превышать соответствующие кредитные показатели.

200220032004200520062007
Дебиторская задолженность по займам15 670 84435 174 64050 886 63976 768 010101 308 571137 273 875
Количество активных займов6721 1301 3761 7201 9512 081
Удельная величина дебиторской задолженности (1 займа)23 32031 12836 98244 63351 92665 965
Количество выданных займов2 5353 2522 9423 5793 2242 916
Сумма выданных займов69 368 399118 140 507140 979 808178 434 264210 243 898262 442 283
Средняя сумма займа27 36436 32947 92049 85665 21290 001
Сумма добровольных сбережений10 822 75023 909 48844 791 49257 672 74184 272 758124 914 465
Количество сберегательных договоров79173280373517575
Средняя сумма сбережений136 997138 205159 970154 619163 003217 243
Превышение сбережениями средней суммы займа543322
Превышение сбережениями средней суммы дебиторской задолженности644333
Обеспеченность дебиторской задолженности сбережениями69%68%88%75%83%91%

Проиллюстрированное диаграммой изменение средней суммы сбережений и займа за период с 2002 по 2007 годы показывает, что эти показатели прирастали примерно одинаковыми темпами, характеризуя финансовые потребности в обособленных группах сберегателей и заемщиков.

Вывод: То обстоятельство, что средние суммы сбережений и займов не сближаются, или сближаются незначительно, подтверждает, что сберегатели и заемщики пока относятся к различным по имущественному статусу социальным группам.  

Пример оценки имущественного статуса потенциальных сберегателей

Возможные суммы ежемесячных вкладов можно соотнести, например, с платежами по займам, осуществляемыми заемщиками. В таблице приведены суммы платежей, осуществленные заемщиками, пользующимися различными категориями займов в течение декабря 2007 года.

количествоПогашениеПроцентыОперационный взносВсего платежейВ среднем на человекаОценочный уровень семейного дохода
Ипотечный591 657 472443 286159 4452 260 20338 309127 695
Потребительский до 1 года52371 58474 44818 892464 9248 94129 803
Потребительский до 2 лет113 97610 13525624 36724 36781 223
Потребительский до 3 лет1261 447 949483 920140 6422 072 51116 44954 828
Жилье в рассрочку18265 97659 92622 107348 00919 33464 446
Потребительский до 60 тыс., сроком до 2 лет4541 606 791193 077114 3841 914 2524 21614 055
Предпринимательский до 2 лет49412 349113 03336 713562 09511 47138 238
Предпринимательский до 1 года41419 96022 5559 284451 79911 01936 732
Предпринимательский до 3 лет27402 964101 54362 533567 04021 00170 005
Предпринимательский краткосрочный42611 690 828402 942326 95312 420 72329 15797 189
Всего1 25318 289 8491 904 865891 20821 085 92216 82856 094

Имущественный статус заемщиков определяется исходя из того, что размер месячного платежа рассчитывается таким образом, чтобы не превышать 30% от среднемесячного уровня семейных доходов. В среднем по кооперативу платеж составил 16,8 тыс. руб., что соответствует среднемесячному уровню семейных доходов в 56 тыс. руб. Однако наибольшее количество пайщиков (454) представлено в группе, пользующихся потребительскими займами с лимитированной суммой до 60 тыс. руб. и двухлетним периодом погашения. Средняя сумма платежа в этой группе составила 4,2 тыс. руб., что посильно для семей со среднемесячным доходом в 14 тыс. руб. Вторая по численности группа пайщиков (426) представлена предпринимателями, привлекающими краткосрочные займы. Здесь средняя сумма платежа составила 29 тыс. руб., что привело к повышению оценочного показателя семейного дохода до 97 тыс. руб.

Вывод. Если распространить сберегательные услуги на пайщиков, пользующихся краткосрочными займами и определяющих адресную целевую группу клиентов кооператива, можно ожидать поступление сберегательных взносов в размере от 4 до 29 тыс. руб. в мес. Обеспеченный таким образом приток сбережений в 3,36 раза превысит декабрьский объем фактических поступлений во вклады (4,27 млн. руб.) и в 2,7 раза – интенсивность операций по обслуживанию сбережений.

Дополнительная информация

Прочитано 1830 раз Последнее изменение Четверг, 19 апреля 2012 07:26
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Федерация СРО кредитных кооперативов

Помните!

cred-zakon

Федеральный закон N 190-ФЗ

Федеральный закон о кредитной кооперации.

Подробнее...

russia

Федеральный закон № 115-ФЗ

Закон о противодействии легализации доходов...

Подробнее...

Возможности

Что вы получаете?

Вступив в наши члены, кооперативы получают ряд возможностей:

language classes

  • Единая стратегия развития
  • Обмен опытом с целью повышения качества управления

Подробнее...

Обучение

Прогресс гарантирован

Возможность существенно повысить производительность труда в КПК.

language classes

  • Проведение семинаров
  • Курсы повышения квалификации для кредитных инспекторов

Подробнее

Общайтесь!

  • Нет сообщений для показа