"Кредитная кооперация: сегодня, завтра, всегда!"

 

Единственное бесплатное и независимое СМИ для кредитных кооперативов России. Скачать Все выпуски издания

Связаться с нами

Федерация СРО кредитных кооперативов
Чебоксары, Чувашская Республика

Телефон: +7 927 848 20 77

Факс: +7 8352 56 06 29

Skype: novista_450

Почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Последние новости

Все новости

Заметили ошибку? Нажмите Ctrl+Enter!

Вы здесь:

Вторник, 21 июня 2011 04:41

Оценка первичной информации о сберегательном рынке

Автор М. Овчиян
Оцените материал
(1 Голосовать)

Для разработки программ привлечения и размещения сбережений населения необходима тщательная оценка информации о рынке таких услуг. Она включает:

  • Сбор и систематизацию первичной информации;
  • Оценку социальной структуры клиентов;
  • Оценку имущественного статуса клиентов.

Сбор и систематизация первичной информации

Основой большинства маркетинговых исследований является оценка поведения клиентов, их предпочтений и потенциальных возможностей потребления предлагаемых услуг. Но, поскольку потребительские качества сберегательных услуг пока не известны большинству клиентов, особое значение приобретают не количественные, а косвенные оценки предпочтений и сберегательных возможностей клиентов. Оценка ситуации по косвенным показателям (демографическая структура, социоэкономические показатели, сопоставление уровня доходов с объемами текущего потребления, анализ альтернативных сберегательных продуктов), помогает определить, кому следует адресовать и как повысить доступность намечаемых к внедрению сберегательных услуг.

Рекомендации консультанту. Микрофинансовые институты обычно действуют локально и, даже те из них, которые имеют развитые территориальные сети, адаптируют свои услуги к особенностям того или иного территориального подразделения. Поэтому для оценки возможного рынка сберегательных услуг МФИ не обязательно исследовать макроэкономические показатели и тенденции, сложившиеся в районе деятельности МФИ социально-экономические условия, половозрастную структуру населения, степень его экономической активности и пр. Эти данные могут быть получены из статистических сборников, а также из материалов наблюдений самого МФИ, либо по репрезентативной выборке из его клиентской базы. Данные по условиям сберегательных услуг, предлагаемых иными финансовыми институтами,  могут быть получены из рекламы, а также из бесед с потребителями таких услуг.

Некоторые показатели, помогающие оценке среды, где действует МФИ и где он намерен распространять сберегательные услуги, систематизированы в таблице.

ПоказательКомментарий
Население,Для укрупненной оценки общего объема рынка, возможно для сопоставления с аналогичными районами, населенными пунктами, где известны объемы потребляемых сберегательных услуг;
Например, Кредитный кооператив «Содействие» в г. Саяногорск, с населением 60 тыс. человек, аккумулировал сбережений на 26 млн. руб. Наличие аналогичных ресурсов привлечения сбережений можно предположить в территориальных подразделениях кооператива в сопоставимых по численности населения городах Вязьма, Сафоново, Ярцево, Рославль, Десногорск.
в том числе:
Экономически активное населениеПомогает лучше оценить приблизительные объемы рынка сберегательных услуг, чем население в целом
Например, Численность экономически активного населения можно определить из сопоставления официального количества занятых, безработных с численностью населения в трудоспособном возрасте. Это позволяет выявить реальный уровень экономически активного населения, включая те группы, которые не заняты в официальном секторе и не попадают в сферу статистического учета. Достаточно достоверные данные о численности экономического населения, которое может быть охвачено сберегательными услугами, дает численность активных заемщиков МФИ.   
Гендерная структура населенияИзвестно, что женщины более склонны к накоплению сбережений, чем мужчины;
Возрастная структура населенияЛюди старшего возраста более мотивированы в сбережениях, чем молодые люди, предпочитающие брать взаймы. В возрастных группах от 35 до 40 лет, от 40 до 50 лет постепенно возрастает доля людей заинтересованных в размещении сбережений, наряду с привлечением средств в займы. Люди пенсионного возраста преимущественно заинтересованы в сбережениях, несмотря на то, что и в этих возрастных группах еще сохраняются активные заемщики.
Инфляционный прирост/дефицит средствМинимальный, неконкурентно определяемый уровень ставки по доходности сбережений. Высокий уровень инфляции снижает мотивацию финансовых сбережений и повышает заинтересованность в приобретении имущественных активов.
Курс конвертации валют (среднемесячный, среднегодовой, установившиеся тенденции)Определяет эффективность сбережений в валютных продуктах, что пока остается одним из распространенных способов сбережений. Оценивается в чистом виде и в сопоставлении с индексом инфляционного обесценения средств 
Например, По изменению курса конвертации можно оценить прирост или уменьшение покупательной способности средств, размещенных в иностранной валюте за какой-то период. Основываясь на долгосрочной динамике колебаний валютных курсов можно  установить тенденции и оценить параметры долговременной эффективности валютных сбережений.  Будучи скорректированными на показатель инфляции эти данные показывают реальные уровни обесценения (прироста) средств, сберегаемых дома, в рублях или в валюте.
Средняя заработная плата, среднедушевой уровень доходаПозволяют оценить имущественный статус адресной целевой группы клиентов со средними и граничными показателями, отделяющими доходы, направляемые на текущее потребление. Дают укрупненное представление о возможных уровнях сберегательных мотиваций 
Прожиточный минимум
Минимальная заработная плата
Общее количество территориальных подразделений финансовых институтов, привлекающих сбереженияДля сравнения с общей численностью и численностью экономически активного населения

Оценка социальной структуры клиентов

Для оценки спроса полезно оценить социальную структуру и имущественный статус клиентов МФИ. Данные по половозрастной структуре, характеру расселения и профилю деятельности, а также профилю потребляемых ими услуг (сберегательных - кредитных), обычно доступны из базы данных клиентов МФИ. Опираясь на эти сведения можно составить предположение о социальных характеристиках сберегателей и заемщиков и о возможном развитии сберегательных предпочтений со стороны пайщиков, пользующихся займами.

Известно, что сберегательные мотивации усиливаются с возрастом. Если представители молодых возрастных групп преимущественно заинтересованы в получении займов и не задумываются о сберегательных возможностях, обеспечиваемых МФИ, то в старших возрастных группах увеличивается число сберегателей. Это могут быть как заемщики, сочетающие различные финансовые услуги, предлагаемые МФИ, так и люди, вступающие в МФИ исключительно с целью размещения сбережений. Поэтому по анализу возрастной структуры клиентов МФИ консультант может составить достаточно достоверное мнение о наличии сберегательных мотиваций. Если МФИ уже привлекает сбережения, этот вывод можно проверить из сопоставления возрастной структуры сберегателей с общей структурой клиентов или структурой заемщиков МФИ.

Возрастная сегментация может быть проведена не только по действующим клиентам МФИ, но и по населению, проживающему в зоне его деятельности, либо по той его части, которую МФИ рассматривает в качестве адресной целевой группы своих клиентов. Это позволит составить представление о возможном потенциале расширения клиентской базы сберегателей.

Женщины более заинтересованы в накоплении сбережений, чем мужчины. Обычно они откладывают средства на летний отдых, оплату обучения детей. Женщины в пенсионном возрасте заинтересованы в получении части дохода по сбережениям как прибавки к пенсии или откладывают сбережения для поддержки детей и внуков. Поэтому наряду с возрастной, полезно проанализировать социальную структуру действующих и потенциальных клиентов по половому признаку.

При превалирующей доле женщин в старших возрастных группах, характеризующихся повышенными сберегательными мотивациями, следует рассчитывать на потребность в сравнительно коротких (до одного года) условиях размещения сбережений, с возможностью регулярного пополнения счета и изъятия средств полностью или частично по мере надобности. Мужчины, напротив, склонны к разовому размещению сравнительно крупных сумм и истребуют их только в случае крайней необходимости – например для совершения крупных покупок (жилье, автомобиль). Поэтому повышенная доля женщин в числе активных или потенциальных сберегателей может привести к ожиданиям повышенной текущей ликвидности портфеля, а в случае с мужчинами, напротив, к большему уровню капитализации счетов, но при повышенном риске разового изъятия относительно крупных сумм (мгновенная ликвидность).

Оценка имущественного статуса клиентов

Единственно возможным подходом к оценке имущественного статуса пайщика-заемщика является оценка уровня его финансовых потребностей по средней сумме займа. Аналогично, имущественный статус пайщика-сберегателя определяется по средней сумме сбережений и по граничным показателям сберегательного портфеля – максимальной и минимальной сумме сбережений. Это же позволяет оценить готовность и способность МФИ обслуживать сберегателей с различным имущественным статусом.

Анализ изменения средней суммы займа на определенном временном интервале позволяет оценить уровень финансовых потребностей адресной группы клиентов МФИ. При этом краткосрочные займы характеризуют уровень текущих, а средне и долгосрочные – разовых, капиталоемких потребностей. Скорректировав эти данные по уровню инфляционных потерь можно составить представление об изменениях имущественного статуса клиентов и повышении их сберегательных возможностей.

Различия в средней сумме займа и сбережений могут свидетельствовать о том, что сберегатели и заемщики относятся к различным социальным группам и чем выше эта разница, тем выше степень их имущественно поляризации. Сближение этих показателей свидетельствует о повышении социальной однородности клиентов МФИ и постепенном повышении привлекательности сберегательных услуг в среде портфельных заемщиков.      

В случае, если стратегия расширения сберегательных услуг адресована пайщикам-заемщикам, их платежные возможности и, соответственно, имущественный статус, можно оценить по фактически осуществляемым ими платежам в погашении займов. Это позволяет провести имущественную сегментацию пайщиков, оценить уровень их финансовых потребностей и в зависимости от этого – их сберегательные мотивации и возможности. В свою очередь, такой анализ создает базу для разработки сберегательных продуктов, адаптированных к потребностям и возможностям пайщиков той или иной имущественной группы.

В этом случае, по объему платежей в погашение и обслуживание займов можно определить уровень платежеспособности клиента по пополнения сбережений и оценить интенсивность потенциальных притоков средств во вклады исходя из последовательно повышения  доли заемщиков, пользующихся сберегательными услугами.

Дополнительная информация

Прочитано 1855 раз Последнее изменение Четверг, 19 апреля 2012 06:43
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Федерация СРО кредитных кооперативов

Помните!

cred-zakon

Федеральный закон N 190-ФЗ

Федеральный закон о кредитной кооперации.

Подробнее...

russia

Федеральный закон № 115-ФЗ

Закон о противодействии легализации доходов...

Подробнее...

Возможности

Что вы получаете?

Вступив в наши члены, кооперативы получают ряд возможностей:

language classes

  • Единая стратегия развития
  • Обмен опытом с целью повышения качества управления

Подробнее...

Обучение

Прогресс гарантирован

Возможность существенно повысить производительность труда в КПК.

language classes

  • Проведение семинаров
  • Курсы повышения квалификации для кредитных инспекторов

Подробнее

Общайтесь!

  • Нет сообщений для показа